【创投报告】中国电视游戏市场分析报告

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中国任何市场都有看不见的手,尤其是电视相关产业链。在天朝,电视的ZZ意义在当前远远大于手机,电视作为政宣工具存在了几十年,中国更多的乡镇农村家庭互联网普及率极低,电视是唯一感知世界的窗口,因此中出总局——中国国家新闻出版广电总局才这么敏感,这个敏感在TMT观察人士看来是出于现实利益的考量,即跟工信系统争取未来三网融合通信的核心利益。其实,中出总局对电视的敏感是出于ZZ和现实利益的双重考量的,所以才显得更加复杂。还好,大上海自贸区游戏机禁令的解除,让业界看到了电视游戏的一丝曙光,XBOX终于合法了,电视游戏的春天羞答答的来了。

中国拥有电视牌照的机构:央视国际、百视通、杭州华数、南方传媒、湖南电视台、中国国际广播电台、中央人民广播电台、电影卫星频道节目制作中心、城市联合电视台CUTV、北京台、云南台、山东台、湖北台和江苏台。

电视游戏在中国的主要表现形式是:刚解禁的主机游戏市场、智能(互联网)电视游戏、智能(OTT)盒子游戏,由于主机游戏市场目前国内刚刚解禁,国内做这一块业务的公司较少,主机游戏长时期内会被XBOX、PS2、Wii占据,不做重点介绍,而且主机游戏是相对比较小众的市场。这里重点介绍智能电视游戏,尤其是智能盒子游戏。

电视游戏所涉及的产业链条之长、融合程度之复杂远远超过手游产业,智能手机的主控方案只有两三个,而智能电视和机顶盒的主控方案有十几家,在软硬件适配上难度较大,除此之外,电视游戏所涉及的模式问题即如何通过2B达到2C目的,以及用户的核心体验——电视游戏的交互和操控,电视游戏的支付,都还处在一个黑暗前的黎明阶段。

笔者想起9年前陈天桥力排众议推出的盛大盒子战略,谁反对就开除谁,中国人客厅娱乐帝国的创想在当时看来无比超前,而盒子战略的软件负责人王欣后来创办了快播,张伟明则创办了小葱游戏,如今盛大已经要转型做投资。桥哥肯定想不到,他的先驱行为,要过了9年,中国人的客厅娱乐帝国才能从梦想照进现实。慨叹,唏嘘。

耗时一个月,拜访1家电视厂商、5家电视游戏厂商,10多家盒子厂商,悉心学习和研究了电视游戏产业链的各个环节,并且把玩了电视游戏一段时间,不仅以一个游戏从业者的角度出发,更以一个玩着电视游戏长大的普通玩家的角度出发,把这份路书分享给热爱电视游戏的从业者们。

巨头布局

百度

硬件:百度影棒3,百度云盒,

软件:百度电视游戏大厅,百度云盒,安卓手柄输入SDK解决方案、爱奇艺、PPS,

投资:爱奇艺和PPS

腾讯

硬件:主要是和TCL、康佳合作

软件:电视QQ、腾讯电视游戏中心、腾讯优质轻游戏

投资:泰捷视频

阿里巴巴

硬件:天猫魔盒,并且和杭州华数、兆驰进行合作。

软件:阿里云OS、淘宝TV版、

投资:华数传媒等

360

硬件:360盒子、大酋长游戏主机

软件:360电视助手、游戏大厅、360电视卫士

投资:小葱

小米

硬件:小米电视、小米盒子、传说中的小米游戏主机

软件:MIUI等

投资:与西山居在成都成立西米科技,并与Ouya合作进军电视游戏

乐视

硬件:乐视TV

软件:乐视电视版、应用中心、《敢死队3》电视游戏

投资:暂无

技术生态

1.Google已经推出Android TV OS

2.cocos2d-x已经在适配电视游戏手柄和遥控器

3.盒子方案逐渐成熟,适配性提升

4.手柄适配方案越来越完善

市场动向

A.当年很多做安卓ROM的团队转做电视ROM

B.电视游戏CP在增多,目前国内游约100家左右

C.巨头在布局,二线玩家在拼命积累用户,产业链各角色在解决基础设施问题

D.电视游戏媒体、视频竞技直播媒体方兴未艾

E.电视游戏的软硬件解决方案越来越成熟,成本越来越低

F.资本市场看好电视游戏,部分电视游戏公司已经融资到A轮

电视游戏的主要类型

根据游戏交互类型,主要分为

手柄游戏

遥控器游戏

模拟鼠标游戏

开发商可根据游戏的玩法的现实情况,来决定移植或者开发何种类型的游戏。

根据联网类型主要分为

单机游戏

网络游戏

产业链集群

电视游戏渠道

主要有如下几个类型:

1.电视厂商

2.盒子厂商

3.第三方独立应用商店/游戏中心

4.电视ROM

5.电视桌面

6.各省广电运营商

7.移动通信运营商和宽带运营商

8.主控芯片方案商

9.盒子TurnKey方案商

10.智能路由器

盒子硬件方案

今年互联网/智能OTT机顶盒出货量将突破4000万,目前OTT盒子的主流配置是四核、2.0Ghz,H.265解码/4k2k,1080P,DDR3内存。

份额厂商份额/出货量
1Amlogic约50%占有率
2全志月1KK出货量
3瑞芯微最具性价比的TurnKey
4MTK智能电视领域最大的芯片商
5MStar智能电视领域最大的芯片商
6海思华为体系
7炬力部分
8盈方微较少
9Realtex较少
10扬智较少
11兆微较少
12中兴微电子较少

电视厂商

夏普海信、创维、TCL、乐视、小米、康佳、长虹、索尼、海尔、飞利浦、LG、三星、酷开、hani、CNTV,腾讯、百度、联想等

盒子厂商

厂商
百度盒子西安信利熵敏晨芯科技迪优美特
天猫魔盒上海巍岭北京数码湖南广电上海联彤
360盒子益华视讯共进电子云程科技深圳开博尔
小米盒子钛合云海尔同洲上海电信
乐视盒子佛山爱普达海信乐视海美迪
优酷盒子创亿创维华为统帅
PPTV盒子科大讯飞长虹北京乐金海思(自研)
华录艾诺易视捷夏瑞电子美如画
华数CIBN快播无锡德斯普拓扑赛特
TCL奇珀网品索睿翔通信光束传媒
成都金亚瑞派中兴饭盒深圳博视联杰科
佳的美第五元素忆典金亚太迈乐
台硕天敏先科英菲克VIAPLAY
小美盒子达客七V盒子别致比电
盒天下影能K客亿播米看
亿格瑞Targetv莱蒙小霸王斯波兰
铁威马UT斯达康麦格菲斯Webox云猴
酷比魔方飞看高科诺乐联现代演绎
新浪i米多Noontec麦迪果咖实益达
金正etiger网讯HNM星球
美赛图小菜纽曼通播客顺云飞
致家魔百盒TP-link科极星驰
创思奇JAV铭鑫奥格玛FlintStone
奥林丹顿帅客新科珀丽欧彩
酷高科茂华数索普乐乐百视
嘉视丽第1印象GoldWeb迪澳普实创兴
comfast瑞珀DBstar清华同方多通
VAKUAN九洲乐光畅客优蓝博
现代蝶恋花timetop爱哇咔贝视特
喜康美誉Sboxwepower戴利普
四季天伦联想Venz森迪华影
wihome精典柏影特我播名利达
水星欣亚新英佳视灵云
大麦盒子边锋盒子芒果嗨QATET贝米盒子

手柄适配方案

Nibiru,微游地带、欣柠檬、百度、小葱、ATET、TVPLAY、HiHex、Soomax等

电视游戏平台

厂商应用商店第三方应用商店
TCL乐视腾讯电视游戏中心360大酋长
创维小米百度电视游戏大厅小米游戏中心
海信康佳爱家TV奇珀市场
夏普索尼欢商店沙发管家
长虹海尔中国移动电视游戏大厅阿里云OS
飞利浦三星OperaTV Store阿里云游戏平台
LG联想盒范儿TV市场棉花糖游戏中心
极米无屏电视酷开TV迅雷电视助手ATET游戏中心
酷开微信电视V乐游戏大厅CNTV游戏中心
小葱游戏中心微游手柄游戏厅
辣椒快打格来云游戏平台
葡萄游戏厅爱游戏TV版
电视游戏大全家魔方电视游戏平台
乐视游戏中心云狐TV游戏中心
小游戏中心TV版动游游戏大厅
心智游戏厅石头游戏
快投游戏小Y游戏
众玩游戏厅云游戏机
海米游戏汇好多游戏
游戏宝随手玩体感游戏大厅
飞智游戏厅Nibiru游戏城
乐米游戏厅亲子游戏
完美游戏大厅阿狸桌面
电视应用管家应用导航
我玩儿桌面奇珀桌面
酷视桌面米睿桌面
盖亚电视桌面RUI电视桌面
全视频TV桌面小火电视桌面
大众桌面氧气桌面
GO桌面HD小葱桌面
兔子桌面爱家桌面
小鹰桌面电视桌面
乐播KO电玩城
厅游助手拇指玩TV
看客桌面甘果桌面
云罐游戏平台小悠游戏平台
游戏世界刷机精灵TV版
ROM助手狐云ROM
全家盒

影响电视游戏发展的核心要素

智能电视厂商、盒子厂商、手柄/输入输出设备厂商、电视游戏CP、电视游戏运营平台、电视游戏支付通道这几大要素构成了电视游戏的整个产业链,但同时,OS和硬件适配,支付,游戏操作方式等都是需要革命性创新的地方,还有待开发。

随着2014年6月Google I/O大会上正式发布了Android TV系统,大大的加强了电视游戏生态的趋向更加统一的趋势。

第一个核心要素—支付

目前可行但已经没有大规模商用的支付载体是

1.宽带费

2.广电信息费

3.短信

3.互联网支付手段(支付宝、微信、卡类、银联)

etc.

实现方式

1.二维码

2.声纹支付

3.一键支付(类似路由器的WPS功能)

4.路由器网关支付

etc.

智能电视游戏的支付是一个核心中的核心问题,一个行业前景再好,也要变现。变现的工具是否通畅和便捷,是电视游戏行业最基础的基础设施。相信支付宝、微信支付、三大运营商、广电系有牌照的公司、有第三方支付牌照同时又有广电牌照的公司,以及那些做手游支付解决方案的公司门,慢慢都会杀进这个领域,时间问题,要相信中国人民的智慧!

第二个核心要素—网速

笔者亲测,在目前主流配置的智能电视和盒子上玩一些新鲜类和棋牌类游戏,运行流畅无比,无论是硬件手柄还是通过适配SDK把智能手机当做触摸手柄来使用,甚至是体感控制,体验都比较好。即使是在局域网内联机对战,对网络带宽的压力也不是很大。但是如果要跨平台,比如联网游戏跨电视-手机-PAD多平台多终端对战,再比如两个家庭的电视终端联网玩一款网游,网速就会成为影像体验的最大因素。这个部分,也就是天朝三网融合之所以融了这么多年还是没合上的现状和原因。电信网络和广电网络的互通,游戏可以实现实时跨网络、跨终端、跨地域良好体验,是电视游戏能大规模爆发发展的核心要素之二!

第三个核心要素—交互

这个交互就是玩家和电视机或者盒子交互的手段,比如你是用手柄、还是FPSGUN,还是装了触摸SDK的智能手机来操控游戏。目前笔者体验到的最好的玩电视游戏的方式,不是使用任何手柄(当然了FPS游戏建议还是用专业FPS外设),开发一套比较完备的适配SDK,适配各种电视和盒子的主流方案,同时适配各种主流型号的智能手机,用户使用时只需要下载含有SDK客户端的游戏中心或者专门的SDK-模拟手柄客户端APP即可使用,但前提是,必须要在接入了这种SDK的智能电视或者盒子里才能使用。将智能手机当做可触控的手柄,这种技术最难的地方就是模拟在电视上的动作,但是还好,已经有公司开发出来了,虽然体验不是很友好,但已经算勉强解决了交互问题。

第四个核心要素—普及率

智能电视会像智能手机一样普及,80、90后全面进入适婚年龄,数亿的宅男宅女,但目前智能电视的普及率很低很低,即使智能电视降低到一个比较低的价位,也还是不会大规模普及,因此电视游戏普及的重任天然的落到了OTT盒子身上,上文已经列出中国目前近200家盒子厂商。盒子成本便宜,更新换代容易,ROOT也容易,容易被用户所掌控,而且天然是游戏和电视APP的入口。与其说电视游戏的普及是智能电视机的普及,不如说是互联网智能OTT盒子的普及。中国的电视互联网即使就是盒子的游戏。

五个核心要素——内容

电视游戏的渠道一定会相对比较集中,起码比手游的渠道要集中,即使百家盒子厂商加上电视厂商,加上专业的电视游戏运营平台,数目也没达到手游渠道的几分之一。所以智能电视的渠道运作成本会比较低。

电视游戏的内容,目前看到的都是较大的游戏CP在电视厂商、电视游戏运营平台、适配方案商们的协助下进行的端对端的移植。目前国内专业的只做电视游戏开发的公司寥寥无几,笔者统计的只有数十家。

电视游戏的爆发一定是以大规模的CP诞生为标志,同时,大规模的电视游戏CP诞生,也是整个电视游戏产业爆发的最后一环,也就意味着在CP爆炸增长之前,前四个核心要素已经构建完毕。

产业链布局

电视液晶平板——电视游戏产业链中,深圳占据了至少半壁江山,深圳是全球最大的电视研发生产基地,智能电视产量和出货量已经超过日韩厂商,并且在关键的平板显示产业中,北京的京东方,深圳的华星光电、天马微电子等已经崛起,全球市场份额已经超过日本。到2015年,中国将居8.5代线液晶平板全球产销第一。

盒子——中国大部分的盒子硬件设计和生产在深圳完成,其中TurnKey部分几乎全在深圳,在设计制造和销售渠道上深圳有无语伦比的优势。前文提到的开博尔等深圳系盒子厂商,其前身都是DVB高清机顶盒的TurnKey方案提供商,目前已经转型创立自主品牌。同时,深圳也是世界第一的机顶盒设计制造出口基地。深圳的盒子产业至少有一半都是出口。

由此可见,电视游戏渠道的重中之重将是深圳的电视厂商和盒子厂商们。

结语

智能电视和OTT盒子给游戏产业多了一个端,给互联网多了一个入口,让三网融合看起来更加可行,是客厅娱乐的革命性体验,同时也是在线教育市场的重大机会。

曾几何时,小霸王学习机、红白卡等经典电视游戏主机,带给我们美好的游戏记忆,几乎所有70、80、90一代的游戏初体验都是来自电视游戏。家庭关系和结构、越来越多的互联网适婚族群,以及大规模智能电视普及的趋势,都为电视游戏的发展创造了土壤,寻找童年最初的快乐!

【创投报告】中国电视游戏市场分析报告插图

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